На дне моря щука нашла три яйца, в каком-то одном из которых лежит игла (а на конце Иглы Кощеева смерть). УИвана Царевича есть волшебная шкатулка: кладёшь в нее яйца, а она человеческим голосом говорит, есть ли в каком-то из них игла, или нет. Есть одна загвоздка. У шкатулки с Иваном уговор: один раз вместо «да, внутри меня есть игла» шкатулка имеет право соврать и сказать «нет, иглы нет» (но может и не брать). Требуется найти иглу за три вопроса шкатулке.​